・挑戦する人を一番近くで支える専門家集団
・法律と会計の専門家があなたの会社の価値を最大化​
・完全成功報酬制でM&A成約まで無料​​

選ばれる理由

法律と会計の専門家が
M&Aの検討最初期から徹底サポート

  • 一般的なM&A仲介企業とは異なり､弁護士､公認会計士のバックグラウンドを持つメンバーが、M&Aの実行を最初から最後まで包括的に支援いたします。​
  • M&Aに関する高度なファイナンス､法律､会計の専門知識フル活用して､質の高いアドバイザリー業務をご提供します。​

将来的なM&Aに向けたサポート体制​

  • ​現時点での売却ではなく､企業価値を高めた後により高い譲渡価格での売却をご希望される売主様に対しては､企業価値向上支援を提供しております。​
  • ​現時点でのM&Aの意思はなくとも､自社の企業価値向上にご関心のある経営者様の参謀として､バリュエーション向上施策の立案､実行を支援いたします​。

業界最安価の水準でのサービス提供​

  • M&A仲介のサポートは､完全成功報酬制を採用しており､M&Aの成約までに発生する費用はございません​。
  • 企業価値向上支援は､月額20万円からのご提供となります｡大手の支援ファームでは実現できない低価格でのご提供を実施しております​。
  • 企業価値算定は無料でご提供しております｡競合他社で使用されている簡易的な評価に留まらず､大手ファームと同様の手法にて精緻に貴社の企業価値を評価いたします。​

将来的なM&Aに向けたサポート体制​

  • ​現時点での売却ではなく､企業価値を高めた後により高い譲渡価格での売却をご希望される売主様に対しては､企業価値向上支援を提供しております。​
  • ​現時点でのM&Aの意思はなくとも､自社の企業価値向上にご関心のある経営者様の参謀として､バリュエーション向上施策の立案､実行を支援いたします​。

サービス一覧

企業価値の無料算定​

無料で貴社の企業価値を算定いたします｡まずは自社の企業価値を把握したい､企業価値を向上するために必要な要素を理解したいというご希望にお応えいたします​​。

磨き上げコンサルティング

現時点では会社の売却をお考えになられていない経営者様に対しては､企業価値向上支援を提供いたします｡将来的な売却を見据えた企業価値向上施策の立案､実行のサポートを実施いたします​。

磨き上げコンサルティング

現時点では会社の売却をお考えになられていない経営者様に対しては､企業価値向上支援を提供いたします｡将来的な売却を見据えた企業価値向上施策の立案､実行のサポートを実施いたします​。

M&A支援​

買手候補企業の発掘､売却スキームの立案､バリュエーションの実施､企業概要書の作成等M&Aプロセスに必要なあらゆるサポートを成約まで支援いたします。

サービス概要

  • 企業価値の無料算定を行い、磨き上げコンサルティング、M&A支援のサービスを提供しております。
No.01

企業価値の無料算定

  • M&A支援､企業価値向上支援の前に､無料で貴社の株式価値を評価いたします｡自社の企業価値を認識した上で､M&Aの実施についてご検討いただきます。
  • 採用する評価方法は､簡易的なDCF方式､類似会社批准方式､純資産+営業権法となります​。
No.02

企業価値向上支援

  • 将来的な売却を見据えた企業価値向上施策の立案、実行のサポートをいたします。
No.03

M&A支援​

  • 買手候補企業の発掘、売却スキームの立案等M&Aプロセスに必要なあらゆるサポートを成約まで支援いたします。
  • M完全成功報酬制を採用しており、案件成約まで無料でサポートいたします。​

磨き上げコンサルティング​

  • 企業価値を高めて､より高価格でのM&Aをご希望される場合は､企業価値向上支援をご提供しております​。
  • 短期的なM&Aの実施ではなく､企業価値を意識した経営の仕組み作りをサポートいたします​。

M&Aに関する経営者の懸念

経営者Aさん
経営者Bさん

そのような懸念を解決するため磨き上げコンサルティングをご提供​

磨き上げコンサルティングの内容​

現状把握

  • 株価算定と経営課題の把握​

  • 各種契約書､社内資料の整理​

計画立案​

  • 利益､CFを向上させるM&Aのための事業計画の策定

  • 策定した事業計画の株価算定への反映​

アクション策定​

  • 事業計画達成のための施策検討

磨き上げコンサルティングの効果​

  • 徹底した事前準備を行うことで､買手が見つからない､想定外の悪条件で成約してしまうなどの破談となる要因を排除

  • M&A手続きを始める前に､必要な準備を十分に行うことでM&Aをより好条件で進めることが可能に​

企業価値向上のサービス効果

M&Aの流れ​

よくある質問​

事業承継を行うための情報収集の手段の一つとして、早い段階で一度ご相談いただくことをお勧めしております。
会社をいくらで売却できるかなどを検討初期から把握することによって、事業承継をすべきかを適切に決断することができます。
また、事業承継の前に、事業の磨き上げをすることで譲渡価格を引き上げることも期待できます。

可能です。地方の会社様のご相談・ご依頼もお受けしております。

事業の磨上げを行うことで成約する可能性はございます。また、許認可が必要など、参入障壁が高い業種の場合には、最近の営業利益がマイナスであっても価値がつくことは十分にあります。

通常、3か月～6か程度で終了いたします。
当社ではお客様を一番近くで支えることを理念として掲げており、個々の案件に集中して対応しておりますので、迅速な対応が可能となります。

料金

M&A仲介

着手金：無料​
中間報酬：無料​
月額リテーナー：無料
​成功報酬：譲渡価額に基づくレーマン方式* ​

* 売買価格が7億円の場合​
5億円*5%+(7億円-5億円)4%=3,300万円​


最低成功報酬：500万円​

(譲渡価額1,000万円以下の場合は250万円)​

企業価値向上支援

月額20万円~​
最低6ヶ月間~​

企業価値算定

無料

社外CFO/CLO

月額5万円～
*稼働時間に応じてタイムチャージ

企業理念​

挑戦する人を一番近くで支える専門家集団

M&A Sherpaは、登山を成功に導くシェルパのように、
日々目まぐるしく移ろうビジネス環境を見極めながら、
企業価値を最大化させる道筋を創り出す、
挑戦する人を一番近くで支える専門家集団です​

メンバー紹介​

宮村 頼光Yorimitsu Miyamura

司法試験合格後、2018年にTMI総合法律事務所に入所。主にM&A、ベンチャー支援､海外進出支援等の業務に従事し、これまで関与したM&Aは数十件に及ぶ。インドのシリコンバレーといわれ、M&Aが非常に活発な都市であるバンガロールの法律事務所にて執務した経験や、複数社の役員としてゼロから事業を立ち上げ、企業価値を大幅に増大させた経験と実績を有する。

  • 慶應義塾大学法学部法律学科卒業​
  • 早稲田大学大学院法務研究科卒業​
  • 弁護士​

船越 一平Ippei Funakoshi

公認会計士試験合格後､2017年2月にあずさ監査法人に入所｡主に総合電機メーカー､飲料メーカー､外資系商社等のクライアントに対する会計および内部統制監査業務に従事｡ 2019年7月にPwCアドバイザリー合同会社入社｡多様な業種の企業を対象に株式価値評価､財務報告目的のPPA(パーチェス･プライス･アロケーション)および減損検討に係る価値評価業務､フィナンシャル･アドバイザー業務(FA)に従事。

  • 慶應義塾大学経済学部卒業
  • 公認会計士試験合格

尾崎 太志Taishi Ozaki

2015年慶應義塾大学を卒業後、都内国立大学法人、公益財団法人での勤務を経て、弊社設立メンバーとして参画。中小企業へのビジネス・財務・法務面のサポートを全面的に担う。

  • 慶應義塾大学経済学部卒業

会社概要​

商号 株式会社M&A Sherpa
役員 代表取締役　宮村　頼光​
代表取締役　船越　一平​
　　取締役　尾崎　太志​
設立 2022年3月
所在地 〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町1丁目6番3号KTビル404号
TEL 03-6869-6804
FAX 03-6685-2359